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2014年LED產業發展趨勢
2014/1/2 16:56:43 中華LED在線

2013年結束已進入倒計時,回首這一年LED產業的發展,可謂是彩虹與陰霾相伴,美景與荊棘同在。經歷3年寒冬,期盼中的LED照明時代來臨,然而廠家卻并沒有賺得盆滿缽滿,增收不增利的陰影揮之不去。2014年LED照明市場的成長表現令人期待,而行業洗牌、強者恒強的格局仍然會持續。

2013年被業內認為是LED照明產業具有里程碑意義的一年,LED照明產品技術步入成熟期,前些年被詬病的質量問題爭議越來越少。與此同時,LED照明產品的生產成本也與傳統照明產品達到了基本持平,市場需求也在不斷擴大。今年,一系列利好政策的持續釋放更是讓LED照明前景看好。

 

政策理性回歸 市場主導發展

 

政府出臺補貼政策,給企業提供研發補貼不僅能夠促進新技術的進步,而且還能拉動市場,形成規模量產,促進原材料價格下降,給LED行業發展提供更好的支撐。然而,現實情況并非如此。

作為全球最大的LED產業的集聚區,近幾年我國LED產業發展突飛猛進,產業配套逐漸完善,LED技術不斷得到提升,成本不斷下降,產品價格逐漸平民化。但是與國際相比,我國LED產業仍然存在著很大差距,企業發展緩慢并不是政府扶持和補貼不夠,相反正是由于政府補貼和扶持力度過大,使得很多企業產生了政府依賴癥,失去了參與市場競爭的動力。

在市場啟動的初期,政府的補貼對于擴大市場肯定有幫助,并且對于全產業鏈都會有一定的拉動效應。但是,無論是企業還是地方政府,都不能把補貼作為唯一的手段。因為能夠獲得補貼的企業、產品都只占少部分,要想占領市場還得靠技術創新、品牌和渠道建設。

急功近利地盲目發展,只會導致自身競爭力不足,在市場中難逃被淘汰的厄運。巨額的國家財政補貼非但沒有使這些在溫室中長大的企業獲得“新生”,反而成為其“夭折”的催化劑。同時,國家財政也難以承受越來越龐大、沒有效益只要補貼的企業。

很多人認為,LED照明產業發展屬于市場經濟行為,如果政府政策過多干預,反而不利于其朝著良性方向發展,最終會步光伏產業的后塵。事實上,地方政府出發點雖好,但過度的投資補貼恰是造成行業產能過剩的一大動因。國家的巨額補貼加大了一些企業投資的沖動,而終端的消費補貼最終演變成了直接補貼生產企業。

目前,盡管很多地方政府仍然大力扶持LED產業并出臺相關的政策,但是自2013年初深圳廢除LED產業規劃開始,國家以及很多地方政府的LED產業政策開始趨于理性。經過近幾年的技術積累,我國LED產業技術得到很快的發展,常規技術不再是困擾LED企業發展的最大問題了。另外,近幾年國內LED設備的大肆訂購,使得設備數量基本上與整個市場的需求量取得平衡,2014年國家政策將更多傾向產品的終端消費的補貼,而不再是企業技術研發、設備引進以及產業規模上的支持,類似家電補貼的政策或將到來。特別是面對LED行業的整體低迷,國家或將開始新一輪的補貼。

2013年國慶節前,國家發改委發布了《關于加大工作力度確保實現2013年節能減排目標任務的通知》,由發改委、財政部和住建部共同負責推動實施綠色照明工程,繼續實施節能產品惠民工程,今后的綠色照明財政補貼將從熒光燈轉向LED等高效照明產品。由此可見,未來國家政策轉向LED照明市場終端應用,LED照明民用市場或將開啟。

隨著行業不斷成熟,政府應該減少介入,尊重市場規律和經濟法則,充分發揮市場無形之手的調節機制,自然地更新換代,淘汰那些創新乏力、輕視技術、產品和渠道的企業。同時,政府應該大力加強研發和人才體系建設,過濾市場并在過濾后對企業進行規范。針對企業的軟肋,可以運用木桶理論,依據企業的短板來確定扶植政策,這樣的扶持才能讓企業真正有生命力。對LED產業的健康發展來說,政府的政策支持和應用推廣、企業的技術創新、行業的標準制定,一個都不能少。

 

品牌布局之戰將愈演愈烈

 

LED市場仍然是一個高度競爭的殺戮場。隨著市場不斷發展,企業數量快速增加,全球LED產業轉移出現新趨勢。處于產業鏈前端的日本、美國、歐洲和產業鏈中下游的中國臺灣地區、韓國,逐步將相關產業鏈環節向中國大陸和馬來西亞等地轉移,以降低成本,提高競爭力。LED照明市場的競爭壓力將不亞于手機市場。

今年年初以來,LED行業價格戰越演越烈。先是球泡燈,后是吸頂燈,再后是日光管。在市場競爭下,許多國際國內龍頭企業紛紛推出低價產品,參與價格角逐。當下,LED燈具的高利潤時代已成為過去式,低利潤已成為常態。當然,低價競爭自然會給消費者帶來利益,但也直接影響企業的利潤空間,對于資金雄厚、規模龐大的企業來說,只是冰山一角。然而對于大多數中小企業來說,就是火上眉毛的大事了。

從2013年各大展會來看,特別是6月份光亞展,LED企業數量相對往年數量減少10%左右,但是企業展示LED照明的展臺卻是一個比一個大,如飛利浦、歐普照明、歐司朗等。其次,展館展示形式以細分領域解決方案為主線展示商業照明、家居照明等領域LED照明產品。誠然,展會并不是企業進行品牌宣傳推廣的最佳方式,但是在LED照明大眾品牌幾乎處于空白的現在,企業借助各種機會進行品牌宣傳的意識越來越強烈,LED照明跨入了打造“品牌”的時代。

近幾年來,隨著LED行業的迅速發展,LED照明企業在技術研發和產品開發方面取得了很大的發展,但這一切都要靠市場的檢驗,品牌和渠道就成了2013年照明企業關注的重點。

未來的企業競爭,是綜合實力的競爭,包括技術、團隊、品牌、資本、渠道等多種資源。而品牌的打造,并非是靠一個策劃、一個包裝、一個概念等終南捷徑一蹴而就,而需要長期的堅持,堅持品質,堅持服務。在堅持的過程中,我們會遇到很多誘惑,是否能夠抵御這些誘惑?同時,也不應急功近利地片面追求知名度而忽視美譽度和忠誠度的打造。

有的企業不顧自身發展的實際情況,盲目地承接了大量的工程項目,但本身的生產能力卻滿足不了訂單需求,因此急匆匆、大規模地進行產能擴張,買設備,招人才。然而,未來將要面臨的風險就是一旦政府的財政補貼取消或者拿不到政府項目,那么企業就不得不面臨設備閑置、裁員等問題,這不僅浪費了資源,也會造成社會不安定因素。

為了更好樹立企業品牌形象以及宣傳介紹品牌產品,照明企業建立起直營專賣店、LED照明體驗廳等,通過這些載體更加直觀、實在的宣傳自己LED照明產品。特別是在各大企業紛紛布局渠道的時代,經銷商也更愿意選擇有品牌、質量好、口碑好的產品,品牌也成為企業能否順利打開代理市場的重要因素之一。但品牌建設是一個持久的過程,猶如釀酒,這也需要LED照明企業在品牌的建設上長久持續的加大力度。

 

LED智能照明成新增長點

 

今年,針對不同應用場所的集成智能照明解決方案頻頻亮相于各大照明展。LED燈使我們的世界變得更節能,同時LED燈通信和控制方式的結合,可以讓生活更加便捷、更加綠色環保。智能控制與LED照明的結合將改變人們使用照明的方式,它將大幅提高照明產品的附加值,為行業提供長期成長動力。盡管在當前,智能控制在照明中的應用還不能讓人非常滿意,但不久的將來,它必將是LED最大的優勢。

目前,智能控制所能帶來的商業價值被越來越多的企業所關注,為了能在LED照明智能化時代搶占先機,很多企業的產品已不僅僅是停留在調光調色的水平上,而是積極探索對整個照明系統的智能化控制上。以人與環境的協調為出發點,積極挖掘客戶的使用需求,使通用照明和情景照明有機融合,實現人與環境的協調發展,從而開創以整合、智能、節能為核心的照明應用新時代。

LED不應僅僅局限于照明的功能,LED本身具有非常方便調制和控制的特性,基于這一特性可以去做一個智慧中樞,將各種控制信息集中在一起。同時,在健康方面,根據不同光色對人體的健康有不同的影響這一理論,LED將有望集合更多的應用價值,實現更多的功能。

LED智能控制具有很大應用潛力。智能控制技術越來越多地被應用于LED照明領域,形成了新的技術體系與產品形態,包括智能控制、智能調光、智能感應、智能調色等在內的智能化應用是LED驅動電源技術進步的主要方向。未來3~5年內,LED光效接近極限,智能化將成為行業發展的必然選擇,應用于醫療保健、生態農業等行業的細分照明也有待發展。

然而,智能照明控制系統關鍵是能做到成本低,智能照明更多的是需要推廣,只有使用普遍化,價格才能逐漸降下來,但就目前來說,LED智能照明的普及度不高,消費者對于LED照明還是處于不太熟悉的階段,所以在選購時,最直接的方式就是看價錢。

因此,智能照明的理念固然很好,但成本、標準問題、技術的成熟度等問題,都阻礙著其前行,只有一切都達到一個平衡點,智能控制才有可能大放光彩,業界期待著這個時代快點到來。

 

強化自身定位 發力細分市場

 

據預計,2014年LED照明產品的市場滲透率或將超過20%。隨著LED照明產品性價比不斷提升,LED照明終端應用的高速增長初露端倪。然而與此同時,企業的倒閉寒潮、上市公司對政府補貼的過度依賴、飲鴆止渴般的無底線價格競爭,卻令整個LED產業蒙上陰影。一半是冰山,一半是火焰,或許是對當前整個LED產業最為恰當不過的描述。

低質低價,令人深惡痛絕,如今LED細分市場早已萌芽,如何避免像今年深圳億光、中山雄記等企業倒閉的悲劇發生,LED企業唯有另找出路,才能在市場上堅強存活下來。

現在,LED的細分市場已出現,眾多企業已經發力。細分的類別有所不同,有以照明環境作細分的,有以燈具種類作細分,隨著市場不斷向前推進,以后一定會出現“品類王”。

未來,企業的發展需要在細分的市場上進行合理定位。首先,一個企業的市場定位應該隨著企業發展的不同階段而相應改變,保持合理的市場定位不僅可以讓企業擁有持續發展的動力,還有助于建立起清晰的企業形象;其次,企業的市場定位切忌好大喜功,過于野心勃勃的市場定位,除了會令自己陷入更多的競爭之中,還可能導致資源分散和缺乏核心競爭力;第三,一個好的定位要建立在合理的市場細分之上,市場細分的程度既要能夠體現出企業在該市場的競爭優勢,又要有較為開放的空間幫助企業發展。

預計未來6年LED 照明收入年復合增速將達到約30%,未來10 年為24%,受滲透率趨升、消費者認知度提高、立法禁止銷售白熾燈等因素推動,預計傳統的白熾燈市場未來10 年的年復合增速為-5%。

我們可以把全球照明終端市場細分為七個部分:寫字樓及教育、工業、汽車、住宅、其他室內、室外及建筑。隨著價格繼續下跌、消費者的認知度提升,大多數領域的LED 市場增長均強勁。盡管住宅領域滲透率最低,但在立法禁止白熾燈銷售、零售商力推LED 燈的情況下,這種情況將改觀。另一方面,在室外領域,LED 照明已經提供了有吸引力了性價比,其重置成本低于其他領域。

 

 

LED照明市場收入細分

 

2012

2013

2014

2015

2016

寫字樓及教育

48%

47%

37%

59%

29%

工業

53%

72%

57%

73%

24%

汽車

26%

8%

16%

9%

13%

住宅

224%

157%

90%

62%

46%

其他市內

31%

25%

21%

51%

36%

室外

61%

50%

42%

36%

43%

建筑

13%

15%

15%

11%

6%

市場總計

37%

36%

37%

38%

30%

資料來源:瑞銀估算

對于LED企業來說,除了重視企業內部的細分,還要對LED產業全球布局有一個深刻的認識。目前,LED照明產業正處于高速發展期,全球LED產業可以分為四大地區。一是歐美地區,以通用照明為主攻方向,強調產品的高可靠性和高亮度。二是日本,技術最為全面,無論是通用照明,還是背光顯示,都具備很強實力,其發展方向兼顧通用照明、汽車、手機和電視。三是韓國和中國臺灣地區,以筆記本電腦顯示屏背光、LED-TV背光和手機背光為主攻方向,出貨量大、單價低、毛利低。四是中國大陸,以黃綠光為主,主攻戶外顯示屏、廣告屏、信號燈領域。

在國內產業政策和國際市場需求的雙重拉動下,中國的LED照明產品市場也在加速發展。目前,全球LED產能在向中國轉移,全球50%左右的LED封裝和60%以上的LED應用都在中國進行,我國已成為全球半導體照明產業發展最快的區域。認識到這一點,LED企業才能真正明確自身定位,真正在自身強項領域做大做強。

 

[責任編輯:yawei]



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